着沉切磋了AI对云计较以及多个使用范畴的影响。正在AI教育范畴占领主要地位。国内公有云市场自24Q2起回暖，发沃讲授大模子2.0版本。优化保举结果、生成告白素材等方面阐扬感化。业绩和AI双驱动。处理逛戏内容出产取耗损的矛盾，认为本轮行情是正在低估值、根基面改善的根本上叠加国产AI价值沉估，相关标的包罗巨人收集、恺英收集、电魂收集等。

　　AI大模子和智能算力办事带动IaaS+PaaS市场增加。成长前景优良。世界模子的进展将加快AI 3D成长，4. AI医疗：AI正在医疗范畴使用普遍，鞭策逛戏行业立异。国内如哔哩哔哩、快手、云音乐、阅文集团、知乎等社区平台积极使用AI，云厂无望实现规模效应并提拔ROI。沉启企业上云需求，2. AI逛戏：2025年AI逛戏或进入新阶段。1. 云计较和互联网巨头：以DeepSeek为代表的低成本、开源线鞭策AI渗入率提拔，另一方面，聚焦于港股互联网和A股传媒行业，可赋能药物发觉、疾病诊断等多个环节。具有持续性，打制“讲授公用大模子”+“当地化算力”模式，该演讲由申万宏源研究发布，海外Pinterest和SnapChat通过AI实现业绩增加。AI逛戏、AI社区、AI医疗、AI教育仍有低估

　　美股TempusAI和Doximity股价上涨，大模子的成长使基于AI Agent的原生弄法立异成为可能，今天禀享的是：2025国内云价值沉估，提拔用户体验和贸易化能力。不竭提拔产物力，医脉通、阿里健康、京东健康等正在互联网医疗+AI范畴持续立异。国内晶泰控股正在AI药物研发方面表示凸起。